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申慱客户端:资金流动,热钱炒作,橡胶真的是价格洼地么?

2018-09-21 08:25:15 和讯名家 
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  成文时间:9月20日

  橡胶今日显得异常勇猛,底部震荡多日之后今天终于又开始表现出上涨势头。就像三周前炒作“橡胶沥青公路”一样,一次暴涨,随即而来的就是跌跌不休的小阴线。

  与上次暴涨不同的是,这次连炒作的消息都没了,纯碎是资金的推动导致价格上涨。毕竟Ru1901在11500-12500这个位置上压了这么久,短期反弹一下也是正常的。在9月交割之后,仓单的压力暂缓一下,贸易战利空也对橡胶没太大作用。相反,在PTA、甲醇、沥青之后,怎么着也该轮到橡胶这个品种了吧?从持仓量上来看,在PTA、沥青、甲醇经历过疯狂之后,下一个会是橡胶么?

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  具体情况具体分析,PTA之所以能创5年来的新高,那是因为本身库存就低,现货流动性紧张,外加投机者追涨。而橡胶,似乎三点里面只满足两个半?

  从流动性上看,港口近远月价差处于合理范围内,没有现货紧张的迹象。

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  主港近远月价差

  而原料杯珓-胶水的价差一直在缩小,主要是原料胶水价格下跌更迅速,原因在于主产国目前进入旺产季节。

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  杯珓-胶水价差

  至于库存,上期所还有56万吨的仓单,青岛保税区还有21.8万吨的橡胶库存。

比较下来,橡胶还是没有做多的理由,起码基本面上没有。但是11500确实是一个底,在这个价格下,混合胶在10500-10700左右,现货还是很抗跌的。虽然沪胶起起伏伏,但是混合胶现货一直都是在这个区间内涨跌。而且今天沪胶上涨之后,Ru1901-混合价差扩大到1945元/吨,打开了非标套利的窗口。
  比较下来,橡胶还是没有做多的理由,起码基本面上没有。但是11500确实是一个底,在这个价格下,混合胶在10500-10700左右,现货还是很抗跌的。虽然沪胶起起伏伏,但是混合胶现货一直都是在这个区间内涨跌。而且今天沪胶上涨之后,Ru1901-混合价差扩大到1945元/吨,打开了非标套利的窗口。

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  1月合约-混合价差

  虽然这个窗口在今年似乎关闭的有些早,但还是出现机会了,套利机会一来,空单又要进场了。

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  1月合约-混合价差

  在这种不上不下震荡的行情中,你如果已经多单抄底,也不必急着出来,买一个看跌期权做好风险对冲就好,起码这一波反弹的行情还是盈利的。如果你你错过了这一波反弹,可以考虑卖出一个执行价格在13500附近的看涨期权,随着震荡市赚取时间价值。

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(责任编辑:陈姗 HF072)
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