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海边的黄老板海边的黄老板 2021-02-05 21:57:46 10240
本文来源:http://www.5588989.com/www_yzz_cn/

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正文:



01 市场

 

今天小幅高开后震荡上行,在下午两点开启了跳水模式,最终三大股指悉数收绿。

 

由于我每天主要也就看十几只我们重点关注的标的,基本都是优质成长股,所以,我对当前这个市场的感觉也有点失真,今天好好翻了一下整个市场的个股走势发现,这哪是牛市啊!简直无异于一场股灾。

 

导致这种分化的原因我们已经强调了很多遍,今天就不再复述,只是当你亲眼看到,才惊叹于这种杀伤力之大,所以选择是一门学问,同样是炒股,选择的标的不同,结果就是天壤之别。

 

今天看到新闻说,代表中小市值公司的华夏中证500ETF基金“融券余量”屡触上限,已经并被上交所“暂停卖出”,这也是促成小票“股灾”的重要原因之一,机构不买也就算了,还反手做空,真的是不给小票活路。

 

我看到一条“阴谋论”观点,机构之所以做空小票是为了让散户投降,要么继续拉台抱团股,要么放弃自己操作买机构的基金,似乎有点内味儿了。

 

其实小市值公司被机构通过500ETF做空,是机构抱团的另一种体现,只不过这是抱团做空罢了,这反过来又反应了当前市场一种资产荒,好的标的很贵,能买的东西又很少,而市场钱又很多,我们需要让它们增值,怎么办?那我们来做空小票吧!

 

另外,我今天在看盘的过程中也确实发现,抱团在不断的演化,很多逻辑不够强的抱团股,现在都出现了“被出货”的形态,举个最简单的例子,同样是新能源行业,三巨头宁德、隆基、比亚迪股价依旧坚挺,而产业链上游的赣锋锂业、天齐锂业已经出现了比较明显的破位下跌。

 


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所以,抱团的松动确实是存在的,一方面它会如我们之前说的,继续往赛道更好,逻辑更顺畅,成长性更优的标的聚集,另一方面,资金确实也开始挖掘逻辑顺畅的滞涨标的,比如我们昨天提到的金融权重,详见文章《机构下一个抱团板块!》。

 

今天银行板块成为最强吸金板块,资金金流入将近50亿,我甚至怀疑我的公号是不是被机构大佬关注了,昨天刚说完今天开拉,感谢机构大佬,非常给我面子。

 

宁波、杭州、兴业、招商以及我们昨天谈到的邮储银行,均创出历史新高。

 

所以,现在要参与这个市场,真的要非常小心而且要非常聪明且具有前瞻性,如果你做不到这些,还是把钱交给基金稳妥,今天市场下跌,但是我们介绍的兴全和易方达蓝筹今天都是红盘。

 

当然如果你和我们一样幸运,能够挖掘到滞涨的反转标的,那是再好不过,截止今天我们挖掘的反转标的低点反弹已经超过55%,仅用了一个半月的时间,这个收益近段时间算是比较难看到的。

 

再就是优秀的成长股,我们长期持有,比如我们之前谈到过的泰格、通策、百润这些,最近表现也都非常优秀。

 

对于当前市场,我还是继续看慢牛,当前市场的波动主要来自于部分抱团筹码的松动,以及业绩发布期的机构调仓换股,这个阶段增量资金一般不会去冒险布局,就像去年年底一样,大家都在等调整风波过去,结果一开年就开始蹭蹭地涨。

 

所以,当这段大范围调仓换股结束后,市场重归平静,优秀的公司还是会继续走强。

 

02 健帆生物

 

健帆今天的表现算得上优质成长股里面最亮眼的,今天最高时涨停,20cm大长腿惊艳四方。

 

犹记得一个月前xx自媒体写了篇弱智文章要黑健帆,现在脸已经被打肿,但是作为自媒体它还是成功了吸了一波粉,所以我也时常感慨,现在这个年代,真不是谁粉丝多谁就掌握真理,而且可能恰恰相反,而人类又是健忘的,让诸多道德感低下的公司得以生存发展。

 


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作为我个人是非常反感靠虚假、夸大、博眼球来吸粉的,因为我之前也和大家说过,我的第一性还是一个投资人,要成为一个合格的投资人(先不说优秀),我认为客观公正是非常重要的品质,所以我宁可公众号涨粉慢,也不愿去做会伤害我第一性的事情。

 

说回健帆,为什么今天暴涨了呢?

 

主要得益于昨天晚间发布的股权激励方案:

 

本次激励计划对应考核年度为 2021-2023 三个会计年度,公司层面业绩考核目标以 2020 年营业收入为基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 35%、83%、150%,三年复合增长率为 35.7%。

 

根据我看过的这么多的优秀成长型公司的经验,35.7%的年化增速是非常高的,而且这还是营收增速,一般利润增长要高于营收,那就是将近40%的年化利润增速。

 

这是非常高的标准,管理层敢定这个目标,说明了公司还是有信心去完成的。

 

今天这个走势很明显是新一轮机构抱团的开始,未来的增长确定性和增长预期都打开了,自然会获得长线资金的关注,与这点反向的是上海机场。

 

所以,从这我们也是看到了机构抱团不断演化的一个缩影,它是根据公司的估值水平动态变化的。

 

......

 

其他方面:

 

1、证监会批准深交所主板与中小板合并。其实现在中小板指数已经越来越弱化,与主板的区别的并不明显,合并是大势所趋,也有利于后续推出个深成50之类的指数,体现出结构性慢牛的存在。

 

现在管理层开始重视指数,是一件非常好的事,也说明慢牛是他们希望打造的方向,因为现在养老金要入市,居民存款要入市,这些都是需要高确定性的投资,只有形成指数慢牛了,管理层才更有底气去推进这些资金的入市。

 

所以,慢牛背后的机构抱团,其实gc是默认的,大家一定要看清这个问题,有泡沫没关系,歇一歇,跌一跌,然后继续抱团,就是这么个路数。

 

2、“短视频第一股”快手将登陆港交所,发行价115港元/股,股票代码1024.HK。2月4日晚间暗盘交易,快手一度涨超260%,最终报收336.6港元/股,总市值达1.38万亿港元。

 

中国现在的商业模式主要是做两头,一类是足够“上流”比如茅台,一类是足够“下沉”比如拼多多、快手,很明显还是“下沉”创造的机会更多。

 

对于快手的市值我也没啥好说的,大家开心就好。

 


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3、今年近70家公司发布退市风险提示。

 

1月份,A股市场中共有6家上市公司面临退市。开年以来,两市已有67家上市公司发布退市或终止上市的风险提示,其中,47家为ST板块的上市公司,占比70%。在刚刚过去的2020年,有16家公司退市,为历年之最,对比2019年的10家公司退市,增速明显。

 

退市速度明显加快,好事!随着注册制、退市制不断完善,小市值公司的估值也有望更早迎来回升。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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